Über Uns
Unsere Grundprinzipien der Finanzplanung kurz erklärt
"Fast 60 % der Verbraucher unterschätzen ihre finanziellen Möglichkeiten oder Risiken. Wir setzen auf Klarheit, Neutralität und individuelle Begleitung statt standardisierter Lösungen. Deshalb ist unsere Philosophie: Beratung, die zuhört, erklärt und gemeinsam umsetzt."
Neutralität
Unsere Empfehlungen sind frei von Produktinteressen.
Verständnis
Wir hören zu, bevor wir beraten.
Transparenz
Jeder Schritt wird verständlich dargestellt.
Der Weg zu Klarheit
Unsere Denkweise prägt Ihr Ergebnis
Wir sind ein unabhängiges Team mit Fokus auf individuelle Lösungen statt Standardprodukten. Unsere Beratung erfolgt stets persönlich, diskret und praxisnah. Wir begleiten Mandanten vom Kennenlernen bis zur nachhaltigen Umsetzung. Unser Ziel: Vertrauen durch nachvollziehbare Schritte.
Alle Prozesse werden gemeinsam entwickelt – mit Ihnen und für Sie. Wir dokumentieren verständlich, kommunizieren offen und bleiben Ihr Ansprechpartner auch nach Projektabschluss. Unsere Beratung ist immer auf Ihre aktuelle Lebenssituation zugeschnitten.
Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Finanzerfolge auf wechselseitigem Vertrauen, Transparenz und persönlicher Betreuung beruhen. Deshalb arbeiten wir unabhängig von Produktanbietern und setzen auf Dialog statt fertige Musterlösungen.
Unser Team – Ihre Experten
Fachkompetenz, langjährige Praxis und bewährte Methoden für Ihre Ziele
Julia Bauer
Master Betriebswirtschaft Uni Frankfurt
Lebensphasenplanung
Finanzgruppe Nord
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Spezialisiert auf private Haushalte und Lebensphasenberatung.
Lukas Fischer
Diplom-Kaufmann Uni Köln
Private Planung
FinanzPartner Süd
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Experte für individuelle Konzepte und nachhaltige Betreuung.
Miriam Hoffmann
B.A. Wirtschaftswissenschaften Uni München
Sonderfälle
PlanAktiv Mitte
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Langjährige Erfahrung bei komplexeren Fällen und Sondersituationen.
Tom Schreiber
Bachelor Betriebswirtschaft Uni Leipzig
Erstberatung
StartUp Finanzen
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Betreut Mandanten im Bereich Neuausrichtung und Erstplanung.
Unsere Mission, Vision & Werte
Unsere Mission
Wir fördern verständliche, nachvollziehbare Finanzentscheidungen ohne Produktdruck und langfristig an Ihrer Seite.
Unsere Vision
Finanzielle Klarheit für jeden – individuell, dialogorientiert und transparent.
Gemeinsamer Erfolg
Wir begegnen Ihnen als Partner und gestalten Prozesse gemeinsam.
Vertrauen schaffen
Vertrauen entwickelt sich durch Transparenz und persönliche Betreuung.
Weitblick
Wir berücksichtigen zukünftige Entwicklungen bei jeder Entscheidung.
Meilensteine
2010
Gründung der unabhängigen Beratungsstelle in Deutschland
2013
Digitalisierung der Ablaufprozesse
2017
Erster Branchenpreis für Transparenz
2023
Erweiterung des Beratungsspektrums
2025
Mehr als 1000 Langzeitmandate